Ozon объявил цену акций в рамках IPO

24 ноября 2020 13:55

Российский интернет-продавец Ozon подвел итоги IPO, окончательные параметры которого выйдут после выполнения банками-организаторами опциона на переподписку.

Стоимость акций Ozon в рамках первичного публичного размещения (IPO) повышена до $30 за бумагу, говорится в сообщении компании. Первоначально стоимость ценных бумаг Ozon была в диапазоне $22,5-27,5 за акцию.

Российский интернет-продавец Ozon в ходе IPO разместит 33 млн ADS (American Depositary Share, американская депозитарная акция). Таким образом, объем размещения составил $990 млн, сообщает Ozon.

Организаторы IPO получили 30-дневный опцион на приобретение 4,95 млн акций по цене размещения. Таким образом, с учетом опциона и без учета комиссий и расходов Ozon может получить от IPO почти $1,14 млрд.

Объем размещаемых в ходе IPO акций может оказаться с учетом опциона на 10% больше, чем изначально озвученный в проспекте Ozon. Средства в рамках IPO привлекает сама компания.

Торги акциями Ozon на американской бирже NASDAQ начнутся 24 ноября под тикером OZON. Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа также начнут торги бумагами Ozon.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал".

Одновременно проходит частное размещение акций в пользу основных акционеров Ozon – АФК "Система" Владимира Евтушенкова и фонда Baring Vostok, которое может принести Ozon еще $135 млн. АФК

"Система" имеет 42,999% Ozon, примерно столько же акций принадлежат Baring Vostok. После завершения IPO Ozon, выполнения соглашения о частном размещении и конвертации предоставленных Ozon кредитов, общая доля АФК "Система" в Ozon составит 33,1%.

Рыночная капитализация Ozon составляет около $6,2 млрд.