Авторы фильма впервые подробно рассказывают о деятельности одного из наиболее закрытых правоохранительных органов России – Федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков. На примере самых успешных операций этого ведомства, осуществленных в последние годы, раскрываются механизмы нелегальной транспортировки героина и синтетических наркотиков в Россию.
С помощью уникальных кинокадров восстановлена хроника появления наркотиков в нашей стране в конце XIX – начале ХХ века, особенности распространения наркомании в советский и перестроечный периоды.