По мотивам романа А.С. Пушкина "Арап Петра Великого".
Заморские послы преподнесли в дар царю Петру I чернокожего мальчика. Царь крестил мальчугана и назвал Ибрагимом Петровичем Ганнибалом. Со временем, распознав в крестнике тягу к наукам, Петр отправил его учиться инженерному и военному делу во Францию. Вернувшись на родину, Ибрагим поклялся стать верным слугой государя.
Режиссер: Александр Митта
Сценарий: Юлий Дунский, Валерий Фрид, Александр Митта
Оператор: Валерий Шувалов
Композитор: Альфред Шнитке
Автор песни: Роман Сеф
В ролях: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Ирина Мазуркевич, Михаил Кокшенов, Иван Рыжов, Евгений Митта, Семен Морозов, Валерий Золотухин, Михаил Глузский, Олег Табаков, Владимир Меньшов, Ирина Печерникова, Станислав Чекан, Николай Сергеев, Владимир Кашпур, Людмила Чурсина, Анатолий Обухов, Юрий Мартынов, Андрей Файт, Александр Пятков, Леонид Чубаров, Виталий Махов, Юрий Комаров, Елена Рубцова, Алексей Барушной