Кукольный мультипликационный фильм по мотивам одноименной сказки Константина Паустовского, которую прочитал народный артист СССР Ролан Быков.
Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса. Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. Однажды простудился дедушка и попросил внучку сходить в соседнюю деревню за табаком. Варюша выполнила просьбу деда, а когда возвращалась домой, захотела пойти посмотреть на поезда. Она встретила там солдата, которого угостила махоркой, а взамен он на счастье подарил ей стальное колечко, сказав, что оно – волшебное и поможет деду Кузьме выздороветь. Но по дороге домой Варюша потеряла подарок солдата…