Мальчик Май обладает способностью находить клады, и из-за этого его похищают разбойники. Марта, его сестра, отправляется на поиски брата. Найдя, она не узнает Мая – он превратился в негодяя. Но сказка не была бы сказкой, если бы закончилась так печально...
Режиссер: Александр Митта
Сценарий: Александр Митта, Валерий Фрид, Юлий Дунский
Оператор: Валерий Шувалов
Музыка: Альфред Шнитке
Текст песен: Юлий Ким
В ролях: Андрей Миронов, Татьяна Аксюта, Лев Дуров, Ксения Пирятинская, Валерий Сторожик, Вениамин Смехов