По мотивам одноименной сказки Вениамина Каверина.
В крошечный городок Немухин приезжает молодая учительница музыки. Она называет свои уроки уроками гармонии и учит не только понимать музыку, но и рисовать ее.
Режиссер: Мария Муат
Сценарий: Вениамин Каверин
Операторы: Борис Дунаев, Георгий Криницкий
Художник: Юрий Трофимов
Композитор: Михаил Меерович
В ролях: Елена Аржаник, Константин Бердиков, Станислав Садальский, Наталья Макарова, Настя Гладкова, Петя Дегтярев, Иван Рыжов, Вацлав Дворжецкий и др.