30-е годы. Из фашистской Германии на территорию Советского Союза проникают диверсант и сопровождающая его охрана. Часть лазутчиков попадает в руки пограничников. С помощью колхозников пограничникам удается обнаружить остальных врагов и взять их в плен.
Режиссер: Василий Журавлев
Сценарий: М. Долгополов, И. Бачелис
Оператор: Николай Прозоровский
Композитор: Никита Богословский
В ролях: Константин Нассонов, Семен Свашенко, Галина Могилевская, Виктор Аркасов, Федор Селезнев, Михаил Викторов, В. Шепель, Л. Прозоровский, Павел Массальский, М. Гродский, Даниил Введенский, Василий Новиков, И. Москвин, Э. Гунн, Костя Тыртов, Коля Туманов