По мотивам сказки Уильяма Теккерея "Кольцо и роза, или История принца Обалду и принца Перекориля".
В ходе дворцового переворота, престол занял новый и весьма недалекий Король. Поэтому страной Абидонией, в которой нет счастья, правит коварный Канцлер с аллергическим насморком. У Короля есть дочь – добрая, но сильно избалованная принцесса, в которую влюблен немой поэт Патрик, он же наследный принц, родители которого были убиты в результате заговора. Настали тяжелые времена. И вот, однажды, во дворец попадает сундук бродячих молодых артистов, где хранится волшебная Голубая Роза. И каждый, кто ощутит ее аромат, солгать уже не сможет никогда…
Режиссер: Леонид Нечаев
Сценарий: Георгий Полонский
Оператор: Анастасия Суханова
Композитор: Евгений Крылатов
В ролях: Лидия Федосеева-Шукшина, Вячеслав Невинный, Варвара Владимирова, Игорь Красавин, Светлана Селезнева, Регина Разума, Альберт Филозов