Фильм состоит из трех новелл: "Пирог с бананом", "Наводнение в буфете", "Заговор на конюшне".
Известный дрессировщик Степан Исаакян начинает работать с будущей артисткой цирка – обезьянкой Доней. Доня очень хочет проявить себя, но не знает – как это сделать.
Режиссеры Геннадий Бабушкин, Степан Исаакян
Сценарий Маэлен Константиновский
Оператор Константин Хлопунов
Композитор Анатолий Быканов
Текст читает Зиновий Гердт
В ролях: Степан и Тамара Исаакян и другие