Фильм посвящен жизни и творчеству Оскара Борисовича Фельцмана, патриарха отечественной музыкальной культуры. Он рассказал о своем детстве и юности в Одессе, встречах с Эмилем Гилельсом, Петром Столярским, Евгением Мравинским, Леонидом Утесовым; об исполнителях своих песен – Эдите Пьехе, Юрии Гуляеве, Муслиме Магомаеве, Иосифе Кобзоне и других.
Звучат фрагменты его песен, а также музыка Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Фрица Крейслера, Фридерика Шопена.