Программа – калейдоскоп из воспоминаний о Мастере Т. Каревой, С. Жилина, В. Андреева, П. Хомского, Л. Завальнюка, А. Градского, А. Кролла.
Звучит музыка Юрия Саульского к театральным спектаклям, джазовые композиции и популярные песни. Также в программу вошли фрагменты телевизионной съемки 1998 года, где Юрий Саульский, в памятных ему местах Москвы, вспоминает события и впечатления своей жизни, встречи с различными музыкантами и деятелями культуры.
Ведущий программы: Валентин Тернявский