Сказка о том, как любовь к музыке сделала волка и козлят настоящими друзьями. Звучат песни в исполнении квартета "Улыбка".
Режиссер: Леонид Аристов
Сценарий: Юрий Энтин
Художник: Людмила Танасенко
Оператор: Эрнст Гаман
Композитор: Алексей Рыбников
Текст песен: Юрий Энтин
Роли озвучивали: Аня Рыбникова, Татьяна Дасковская, Гарри Бардин