Кукольный мультипликационный фильм для малышей. Сказка о том, как мальчик Тима перестал бояться ночной темноты и научился спать без света.
Жил-был на свете мальчик Тима. Он очень любил, чтобы было светло. Пока был день или просто горел свет, Тима играл или рисовал, но как только Тиму звали спать, он сразу вспоминал, что спят в темноте, которую он боялся.
И вот однажды к нему в гости явилась Ночь и пригласила Тиму к себе на ночь рождения, а чтобы он не испугался темноты, зажгла звезды и луну…