По мотивам сказки итальянского писателя Дж.Родари "Путешествие “Голубой стрелы". О приключениях, которые произошли в новогоднюю ночь с пассажирами игрушечного поезда "Голубая стрела". Дружная компания отправилась на поиски пропавшего мальчика по имени Франческо.
Режиссеры: Майя Бузинова, Иосиф Доукша
Сценарий: О. Шведова
Художники-постановщики: Галина Беда, Е. Золотницкая
Оператор: Игорь Рогачевский
Композитор: Виктор Бабушкин
Куклы и декорации: Анатолий Кузнецов, Юрий Одинцов, А. Мулюкина, Борис Караваев, Геннадий Богачев, Надежда Лярская, Виктор Слетков, Анатолий Гнединский, Елена Покровская, Валерий Петров
Роли озвучивали: Татьяна Божок, Людмила Гнилова, Светлана Травкина, Татьяна Пельтцер, С. Федосов, Юрий Медведев, Виктор Байков