Кукольный мультипликационный фильм по мотивам сказки Бориса Заходера "Мишка-Топтыжка". О том, как песенка и гимнастика помогли неуклюжему медвежонку стать ловким.
Горько плачет медвежонок, потому что это его дразнят звери в лесу, за то, что он неуклюжий и косолапый. Но папа-медведь нашел одно волшебное средство, как помочь горю, а для начала предложил каждое утро делать гимнастику, а потом…