Рисованный мультфильм по мотивам армянской народной сказки. Одному царю захотелось развлечься. Повелел он каждому рассказать небылицу, и кому он скажет: "Неправда, не верю", тот получит в награду полцарства. А если царь скажет: "Верю", то проигравший отдаст в казну все свое имущество. За три дня царю рассказали триста небылиц, и триста его подчиненных лишились всего своего добра. И вот из отдаленного села к царю пришли двое крестьян и деревенский мальчишка…