На берегу лесной речушки два друга зайчонок и лягушонок занимаются рыбной ловлей. Внимание зайца привлекают необычные звуки с лесной опушки неподалеку.
Нашему герою становится очень интересно откуда же они появились. Пойдя на звук, он встречает зеленого кузнечика, который упоенно музицирует.
Режиссер: Александр Полушкин
Cценарий: Валерий Щербина
Оператор: В. Лукиенко
Композитор: Владислав Казенин
Художники: Анатолий Курицын, Ю. Воскобойников
Роли озвучивали: Мария Виноградова, Т. Дмитриева, Л. Шапошникова, Георгий Милляр, Г. Барденштейн, Александр Баранов