Мелодрама по мотивам романа Анатолия Калинина "Цыган".
Цыган Будулай был жестоко избит бандитами, потерял память, чудом выжил и полгода провел в больнице. Вернуть его воспоминания, может лишь встреча с сыном. Однако цыган считает, что мальчик погиб во время войны, а сам сын еще не знает, что Будулай – его отец.
Режиссер: Александр Бланк
В ролях: Михай Волонтир, Клара Лучко, Ариадна Шенгелая, Иван Рыжов, Нина Русланова, Леонид Неведомский, Иван Лапиков, Алексей Никульников и др.