Мультипликационные вариации на тему песенки "В лесу родилась елочка". Что происходит в комнате художников, когда часы пробили полночь? Спят карандаши, спят кисти в стакане, до утра молчит телефон. И никто, кроме нас с вами, не узнает, как нарисованный человечек ожил и отправился в лес за елочкой…
Режиссер и автор сценария: Борис Бутаков
Оператор: Артур Франго
Композитор: В. Свешников