По рассказу Филиппа Гоппа. История цирковых артистов, действие которой происходит в период гражданской войны в России.
Режиссеры: Нина Агаджанова-Шутко, Лев Кулешов
Сценарий: Осип Брик
Операторы: Петр Ермолов, Александр Шеленков
В ролях: Сергей Комаров, Владимир Кочетов, Анель Судакевич, Андрей Файт, Владимир Цоппи, Михаил Жаров, Вера Марецкая, С. Слетов, Николай Ярочкин, Александр Чистяков, Самсон Поляков, Владимир Уральский, Александр Громов, Михаил Комаров