По рассказу Мариэтты Шагинян.
По фронтовым дорогам гражданской войны кочует цирковой балаган. Директор цирка считает своих артистов "коллективом нейтральным", дающим представления, как для красных, так и для белых. Особым успехом у зрителей пользуется канатоходка – бойкая красавица Маша, в которую влюблены все мужчины цирка.
Режиссер: Ольга Преображенская, Иван Правов
Сценарий: Виктор Шкловский
Оператор: Алексей Солодков, Анатолий Солодков
В ролях: Раиса Пужная, Александр Сашин-Никольский, Наум Рогожин, Елена Максимова, Леонид Юренев, Иван Быков