Наташа Исаева (Глафира Тарханова) – красивая, но одинокая женщина, личной жизни у нее нет. Она помогает воспитывать крестницу и работает волонтером в собачьем приюте.
Однажды Наташа спасает на дороге дворового пса, которого сбила машина. И в ветеринарной клинике неожиданно встречает свою первую любовь – одноклассника Олега (Сергей Перегудов).
Наташа поражена тем, что стало с Олегом. В школе он был отличником и мечтал о консерватории, но стал ветеринаром, да еще и пьет. Знакомый Олега рассказывает, что он запил после того, как жена его выгнала из дома. Все деньги он отдает сыну, а сам теперь живет в клинике.
Когда вскоре Олега увольняют за пьянство с работы, Наташа находит его на улице и забирает к себе домой.
Теперь у Наташи дома живет не только бездомный пес, но и бездомный одноклассник. И хотя Наташа впервые чувствует себя счастливой, для ее матери (Елена Дробышева) это становится последней каплей.
Вместе со своей дальней родственницей тетей Дусей, мать придумывает план, как спасти Наташу от жениха-алкоголика…
Режиссер: Роман Просвирнин
В ролях: Глафира Тарханова, Сергей Перегудов, Елена Дробышева, Ирина Основина, Диана Енакаева, Владимир Рушайло, Светлана Рубан