1930-е годы. Ленинград. Никита Федотов приехал из провинции в Северную столицу поступать в консерваторию. Однако во время приемных экзаменов выяснилось, что у молодого человека недостаточно талантов, не так уж хорошо поставлен голос. Не поступив в консерваторию, Никита в отчаянии бросается в Неву.
Его спасает некий милиционер Кошкин, случайно проходящий мимо, и тут же приглашает парнишку-неудачника в уголовный розыск... Никита принимает предложение, тем более, что делать ему нечего, а дома его никто не ждет.
Вскоре Никита получает возможность реализовать свою давнюю мечту – выступать на публике. Поет он теперь не только по телефону для милой соседки Зои, но и выступает в качестве профессионального певца-гастролера, а параллельно отслеживает работу международной шайки похитителей алмазов...
Режиссер: Михаил Ершов
Сценарий: Дмитрий Иванов, Владимир Трифонов
Оператор: Николай Жилин
Композитор: Олег Хромушин
Текст песен: Лев Куклин
В ролях: Семен Морозов, Анастасия Глез, Николай Трофимов, Золтан Локкер, Сергей Филиппов, Михаил Щетинин, Татьяна Пилецкая, Алексей Кожевников, Александр Захаров, Михаил Аптекман, Анатолий Подшивалов, Юрий Ароян