Цыган Будулай потерял во время войны жену. Много лет странствовал в поисках ее могилы, а когда нашел, встретил русскую женщину, воспитавшую и вырастившую его сына как своего. Цыган полюбил приемную мать своего сына, но побоялся признаться в своих чувствах и потревожить покой ее семьи…
Режиссер: Александр Бланк
Сценарий: Наталья Калинина, Александр Бланк, Радий Кушнерович
Оператор: Николай Васильков
Композитор: Валерий Зубков
В ролях: Михай Волонтир, Клара Лучко, Алексей Никульников, Нина Русланова, Майя Булгакова, Матлюба Алимова