Советский мультипликационный фильм по мотивам узбекских сказок. Бедный поэт влюбляется в дочь калифа, который собирается выдать принцессу замуж за того, кто одолеет страшного дракона. Волшебной силой своих стихов поэт усмиряет сначала чудовище, а затем ведьму-засуху и хозяина гор. Они становятся друзьями поэта и помогают увезти любимую. Использована лирика Омара Хайяма, Алишера Навои, Низами, Бабура.