Мультипликационный фильм с новогодним сюжетом, созданный методом масляной живописи.
Вечером, когда дети наигралась в снежки, опустел двор. Кем-то забытые варежки, запорхали, словно бабочка, в поисках хозяина, а брошенный валенок так бы и остался на всю ночь один, если бы варежки не забрали его с собой...
Режиссер: Владимир Самсонов, Клавдия Ганелина
Музыка: А. Фильд