Кукольный мультипликационный фильм о том, как братья Цветные карандаши и их сестра Добрая кисточка победили Кощея Бесцветного и его слуг Суховея Разбойника, Поджигая Поджигаевича и Тьму Тьмущую.
Режиссер: Полушкин Александр
Сценарист: Шапиро Феликс
Оператор: Лобанов Анатолий
Музыка: Казенин Владислав
Роли озвучивали: Бардин Гарри, Баранов Александр, Ларионов Всеволод, Виноградова Мария, Нарышкина Зинаида