Радиоспектакль по одноименной повести-сказке. После смерти отца у Юсуфа ничего не осталось, последнюю корову он обменял на три зерна. Из одного из них выросло необычное дерево, ветви которого уходили в землю, а корни расстилались по поверхности. Юсуф спустился по кроне дерева и обнаружил целые подземные города, где живут сказочные существа.
Автор: Кришан Чандар (Индия)
В ролях:
Юсуф, сын сапожника – Алексей Борзунов
Мохан – Маргарита Корабельникова
Принцесса – Екатерина Райкина
Мать – Наталья Каташева
Падишах – Евгений Весник
Староста – Яков Беленький
Торговец – Леонид Каневский
Робот – Надир Малишевский
Сторож – Евгений Перов
Старик Время – Алексей Грибов
Старик – Николай Бубнов
Ситара – Клара Румянова