По одноименной повести Мыколы Винграновского
После жестокой охоты на волков из большой стаи уцелел только один – Сероманец. Он затаился в овраге возле села, где жил Сашко. Мальчик подкармливал волка и прятал его от охотников. Они подружились. Но пришла беда – старый волк ослеп. И тогда Сашко повел его в Одессу, в глазную клинику, но Сероманец попадает в зону военных учений…
Режиссер: Петр Марусик
В ролях: Женя Забродин, Лесь Сердюк, Константин Артеменко, Таисия Литвиненко, Оксана Коноваленко, Татьяна Макарова, Василий Мазур, Людмила Никончук, Станислав Рий, Осип (Иосиф) Найдук, Виктор Пивненко, Станислав Молганов.