Летом в Одессе жизнь кипит. Сирота Гаврик с дедом выходят на шаланде в море ловить рыбу, которую затем жадная торговка скупает за бесценок… Сын коллежского советника Петя готовится поступать в гимназию… Заря революции. Беглого матроса с «Потёмкина» прячет отец Павлика от погони, затем его пути пересекаются с Гавриком. Одесская детвора становится непосредственными участниками революционных событий в Одессе.
В основе фильма — три романа тетралогии «Волны Чёрного моря» Валентина Катаева: "Белеет парус одинокий", "Зимний ветер", "За власть Советов" ("Катакомбы").
Режиссеры: Артур Войтецкий, Олег Гойда, Вячеслав Криштофович
В ролях: Олег Табаков, Ада Роговцева, Сергей Никоненко, Иван Миколайчук, Евгений Леонов-Гладышев, Владимир Волков, Алексей Петренко, Эрнст Романов, Лилия Гурова