Мультфильм с элементами игрового кино о девочке, пожалевшей старую выброшенную игрушку, о том, что сделанное добро всегда бывает вознаграждено.
По неприветливым улицам шумного города бесцельно бродит девочка, ей грустно и одиноко. Вдруг она находит брошенную кем-то игрушку – старого клоуна; она его взяла себе, починила, зашила его костюмчик. А клоун ожил и стал другом девочки. Мир сразу заиграл для нее яркими цветными красками.