Жил-был в своей норе под землей хоббит Бильбо Беггинс. Нора у него была уютной и благоустроенной. Каждый день ранним утром он раскуривал деревянную трубку у своей норы. Но однажды к нему пришел волшебник с двенадцатью гномами и сообщил, что все они собираются в опасное путешествие, чтобы проникнуть в пещеру, где лежат сокровища гномов. Бильбо Беггинс с гномами и волшебником Гендальфом отправляется в рискованную поездку…
Режиссер: Владимир Латышев
В ролях: Зиновий Гердт, Михаил Данилов, Иван Краско, Анатолий Равикович, Алексей Кожевников, Николай Гаврилов, Георгий Корольчук, Кирилл Датешидзе, Владимир Козлов, Олег Леваков, Юрий Затравкин, Владимир Лелетко, Михаил Храбров, Юрий Овсянко, Александр Исаков, Борис Соколов