Мастер по имени Май изобрел необыкновенную машину, которая из солдатского сапога делает детский ботинок, а из оружия – хлопушки и детские игрушки. Но короля-вояку заинтересовало, может ли машина работать наоборот. И вот, Май-мастеровой сидит в темнице, а машина работает для жадных людей. Но жадность и жестокость обернулись против короля…