Кукольный фильм-спектакль, созданный по мотивам одноименной сказки Александра Волкова о храбрости, о добрых и злых поступках.
Девочку Элли и пса Тотошку смерч уносит в Волшебную страну. Там они обретают новых друзей – Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Но вернуться домой им поможет только Гудвин Великий. Все вместе они отправляются по дороге из желтого кирпича через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей в Изумрудный город, чтобы просить всемогущего волшебника помочь Элли вернуться домой, а друзьям – выполнить их заветные желания.