Этот балет о поисках Птицы Счастья возник как дань уважения Наталии Сац ее отцу, композитору Илье Сацу, в начале прошлого века создавшему музыку для спектакля Московского Художественного театра по пьесе М.Метерлинка.
Ночь под Новый год. Дети бедного дровосека – мальчик Тильтиль и девочка Митиль – мечтали. Они мечтали потанцевать вокруг новогодней елки, мечтали о чудесах. И вдруг появилась фея. Она подарила Тильтилю волшебную дудочку – и все преобразилось. Стены бедной хижины засверкали. Затанцевали часы, ожили Хлеб, Огонь, Вода, Сахар... Кошка и Пес тоже приняли человеческий облик. И появилась Душа света. Дети и все сказочные существа отправляются на поиски Синей птицы, птицы Счастья.