Кукольный мультфильм, начало которому задает появление на экране актера Валентина Гафта. Он на глазах у зрителей создает героев мультфильма – Кошку и Собаку. Они постоянно ссорятся и обижают друг друга, полностью оправдывая поговорку "живут, как кошка с собакой". Однажды этим воспользовался Волк, который решил поймать их поодиночке. И если бы не вмешательство Ежа-пожарного, то для Кошки и Собаки все закончилось бы очень и очень плохо.