Кукольный музыкальный мультипликационный фильм, сказка. Мальчик Джонни вылепил щенка. Это был самый добрый и самый красивый щенок на свете: у него были голубые лапки, хвостик, бока, он весь был голубого цвета. Выбежав из дома, он отправляется в дальний путь в поисках друга. Забавные и опасные приключения ждут голубого щенка, прежде, чем он найдет себе настоящего друга.