Фильм-концерт о советском певце и самородке-композиторе.
Андрей Дементьев рассказывает об ушедшем друге малоизвестные факты о его жизни. Именно к нему в редакцию журнала "Юность", к автору "Баллады о матери" приехал молодой человек из Донецка, с уже написанной мелодией к этим стихам. Так начался их творческий тандем, благодаря которому появились такие песни, как "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Натали".