В ночь накануне Рождества происходят чудеса. Красавица Оксана заявила, что выйдет замуж за кузнеца Вакулу, если тот подарит ей черевички, которые носит царица. Хитрый кузнец, ухватив черта за хвост и перекрестив его, становится хозяином положения и велит ехать к императрице.
Звучат фрагменты украинских народных песен: "Ой, не свiти, мiсяченьку", "Ой, куме, куме, добра горiлка", "Ой, казала ж менi мати", "Ты казала во суботу", "Очi дiвочi", "Молодая дiвчинонько".
Читает и поет: Покровский Алексей