Путешествие по деревням бродячих торговцев – старика Тихоныча и его молодого помощника Вани.
Исполнители: Покровский Алексей в сопровождении инструментального квинтета: Кузнецов Алексей, Чернов Юрий, Дитель Владимир (гитары), Тихонов Анатолий (балалайка), Столяров Евгений (баян)