Инсценированный рассказ из цикла "Записки охотника".
Рассказчик, возвращаясь с охоты, заблудился в сумерках и вышел на луг, называемый Бежиным. У костра собрались крестьянские ребятишки, сторожившие табун. Автор попросился переночевать рядом и невольно заслушался их рассказами о леших, русалках, домовых и прочей нечисти.