Во дворец к калифу багдадскому приходит бродячий торговец редкостями и диковинками. В его сундуке калиф обнаруживает коробочку с чёрным порошком и древним пергаментом. Калиф покупает коробочку и решает узнать, в чём смысл текста, заключавшегося в ней. Мудрец Селим расшифровывает письмена и сообщает калифу, что тот, кто понюхает порошок и три раза произнесёт волшебное слово Мутабор, сможет превратиться в любое животное по желанию и понимать язык зверей и птиц…