Мальчик Якоб – обычный паренек из небогатой семьи, становится жертвой проклятья колдуньи, которая обратила его в карлика с огромным носом. Вместе с героем и его подругой Гретой зрителю предстоит отправится в увлекательное путешествие в поисках избавления от злых чар.