Кукольный мультфильм по мотивам русских народных сказок "Три медведя" и "Колосок" в исполнении артистов Ленинградского Большого театра кукол.
Как Машенька и умный Ежик, играя на лесной сказочной поляне, встретились с героями русских народных сказок.
Автор сценария: Г. Бубель
Режиссер: Н. Куракин