Рисованный мультфильм о том, что не нужно никакого волшебства, там, где есть верность и любовь.
Сказка о том, как злая колдунья Мышильда обезобразила прекрасную принцессу, отомстив ее отцу – королю. Можно ли спасти принцессу?.. И только придворный астролог был спокоен: он знал, что девушку спасет волшебный орех – кракатук, который найдет храбрый юноша, влюбленный в нее...
Автор сценария – Анатолий Аляшев
Автор сценария – Борис Скопец
Режиссер – Анатолий Аляшев