Птичка Пеночка каждый год прилетает в теплые края, где ее ждет Слон, который верит, что она прилетает только ради него. И не потому, что у нее там, на севере, кончаются мошки и начинаются холода. Даже убедившись, что это не так, добрый Слон все равно будет ее ждать…
Автор сценария – Марина Вишневецкая
Режиссер – Натан Лернер