Рисованный музыкальный мультипликационный фильм – песенка-загадка для малышей композитора Давида Кривицкого на стихотворение Даниила Хармса "Врун".
Как клоун и дети поспорили, кто из них самый большой выдумщик и затейник.
Песни исполняют артисты Зиновий Гердт, Светлана Степченко и детский хор Государственного академического Большого театра СССР.
Автор сценария: Андрей Хржановский
Режиссер: Владимир Самсонов