Соединенные Штаты Америки, начало XX века. Молодой ковбой Джерри и актриса бродячего цирка Лу с помощью своих необычных друзей – пса Таузера и пантеры Бесси – поймали и приручили дикого жеребца Дымку. Узнав о том, что прекрасный конь попал в руки обыкновенного ковбоя, скотопромышленник Джарвис решает заполучить животное любой ценой…