Надя Привалова, 15-летняя пловчиха-самородок из провинциального городка Приморска, выросла у моря. Под руководством тренера Варенцова она училась плаванию вместе с дельфином по имени Фрегат и с легкостью била рекорды на тренировках, но, попав в сборную СССР по плаванию, на международных соревнованиях при заполненных трибунах она не может преодолеть барьер страха.
Режиссер: Виктор Садовский
В ролях: Галина Беляева, Ольга Агеева, Борис Зайденберг, Наталья Фатеева, Александр Абдулов, Александр Демьяненко, Анатолий Папанов, Николай Озеров, Андрей Данилов, Алексей Васильев