В одну из Петербургских белых ночей познакомились и подружились Настенька и Мечтатель. Оба очень одиноки. У Мечтателя нет друзей в этом большом городе, а Настенька – сирота, живет со старенькой бабушкой и безответно влюблена в жильца, снимающего комнату в их доме. Мечтатель влюбляется в Настеньку, но ее сердце принадлежит другому.
Текст читает: Георгий Тараторкин